การขึ้นแรงหรือลงแรงในตลาดหุ้นไทย มักจะเกิดขึ้นจากนักลงทุนรายใหญ่ 2 กลุ่ม
ได้แก่ นักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน
เหตุผลหลักที่เราควรจะสนใจมาจากทั้ง 2 กลุ่มมีเงินเป็นจำนวนมาก
เมื่อซื้อหรือขายหุ้นจะมีผลต่อการขึ้นลงอย่างมาก
⠀
บทความนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า
กระแสเงินของนักลงทุนรายใหญ่ 2 กลุ่มนี้เข้าตลาดหุ้นไทยหรือยัง
จากที่กล่าวมาเบื้องต้น
นักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหุ้นไทยมี 2 กลุ่มคือ
นักลงทุนต่างชาติ และ นักลงทุนสถาบัน
ลำดับถัดไปมาลองทำความรู้จักว่าคุณสมบัติของนักลงทุนแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร?
คุณสมบัติของนักลงทุนต่างชาติ
1. เป็นนักลงทุนประเทศใดก็ได้ที่ไม่ถือสัญชาติไทย
2.มีความสำคัญต่อตลาดหุ้นไทยมาก เพราะถ้าหากนักลงทุนต่างประเทศนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมาก ตลาดหุ้นไทยก็จะมีสภาพคล่องสูงขึ้นและมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น มีผลทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นตามไปด้วย
3.หลักการเลือกหุ้นจะอ้างอิงปัจจัยพื้นฐานงบการเงินดี โดยเลือกหุ้นเป็นรายตัวมากกว่าซื้อทั้งหมวดธุรกิจ
ทีนี้มาลองดูคุณสมบัติของนักลงทุนสถาบันกันบ้าง
คุณสมบัติของนักลงทุนสถาบัน
1. เป็นนักลงทุนที่มาในรูปแบบของกองทุนรวม โดยมีผู้จัดการกองทุนบริหารพอร์ตเงินลงทุน
2. เงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการระดมเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินจากการขายกองทุนรวมให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลสาธารณะ
เงินจากการขายประกันภัย หรือแม้แต่เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
3. หลักการเลือกหุ้นจะอ้างอิงปัจจัยพื้นฐานงบการเงินดี ตามนโยบายของกองทุนรวม
ขั้นตอนการดูกระแสเงินของนักลงทุนรายใหญ่บน Trademan
1. คลิกที่เมนูหลัก
2. คลิกที่ SET Flow
ขั้นตอนต่อไปมาดูคำอธิบายความหมายของหน้าต่าง 4 หน้าต่างของ SET Flow
หน้าต่างซ้ายบน SETVF
ใช้ดูแนวโน้มมูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มดัชนี SET
โดยประกอบไปด้วยเส้น 2 เส้นคือ
เส้นสีเชียว .ACCUM : บ่งบอกถึงมูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มดัชนี SET
เส้นสีแดง .SMAV(ACCUM,35) : เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของมูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มดัชนี SET ในรอบ 35 วัน
หน้าต่างขวาบน SETVI
ใช้ดูแนวโน้มมูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนสถาบันที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มดัชนี SET
โดยประกอบไปด้วยเส้น 2 เส้นคือ
เส้นสีเชียว .ACCUM : บ่งบอกถึงมูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมของนักลงทุนสถาบันที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มดัชนี SET
เส้นสีแดง .SMAV(ACCUM,35) : เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของมูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมของนักลงทุนสถาบันที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มดัชนี SET ในรอบ 35 วัน
หน้าต่างซ้ายล่าง TXIUF
ใช้ดูแนวโน้มจำนวนสัญญาสุทธิ SET50 Index Futures ของนักลงทุนต่างชาติ
เส้นสีเขียว .ACCUM : บ่งบอกถึงจำนวนสัญญาสุทธิสะสม SET50 Index Futures ของนักลงทุนต่างชาติ
เส้นสีแดง .SMAV(ACCUM,35) : เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของจำนวนสัญญาสุทธิสะสม SET50 Index Futures ของนักลงทุนต่างชาติในรอบ 35 วัน
หน้าต่างซ้ายล่าง TXIUI
ใช้ดูแนวโน้มจำนวนสัญญาสุทธิ SET50 Index Futures ของนักลงทุนสถาบัน
เส้นสีเขียว .ACCUM : บ่งบอกถึงจำนวนสัญญาสุทธิสะสม SET50 Index Futures ของนักลงทุนสถาบัน
เส้นสีแดง .SMAV(ACCUM,35) : เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของจำนวนสัญญาสุทธิสะสม SET50 Index Futures ของนักลงทุนสถาบันในรอบ 35 วัน
มาลองดูตัวอย่างการวิเคราะห์กระแสเงินนักลงทุนรายใหญ่ด้วย SET Flow กันดีกว่า
(ตัวอย่างหน้า SET Flow บนโปรแกรม Trademan ณ วันที่ 11/12/2567 เวลา 13.18 น.)
ตอนนี้นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นในกลุ่ม SET ดูจาก SETVF เส้นสีเขียวอยู่ใต้เส้นสีแดง
นักลงทุนสถาบันซื้อหุ้นในกลุ่ม SET หรือพยุง SET อยู่ ดูจาก SETVI เส้นสีเขียวอยู่เหนือเส้นสีแดง
ด้าน SET50 Index Future นักลงทุนต่างชาติมองว่า SET50 จะลง ซึ่งฝั่งนักลงทุนสถาบันก็มองว่า SET50 จะลงเช่นกัน
